הפרק מתחיל כשרואים את נארוטו עומד מול מינאטו, מינאטו מתחיל לדבר, הוא אומר שהוא תכנן מנגנון שבשלב הזה (שמונה זנבות) כשהחותם היה אמור להשבר הוא יופיע אצל נארוטו, הוא מוסיף שלא היה לו שום רצון לראות את הקיובי אבל הוא כן רצה לראות את הבן שלו כגבר צעיר. הקיובי מתחיל לאיים עליו שאם מינאטו יתקרב הוא ירסק אותו לרסיסים, מינאטו פשוט מגיב בזה שהוא אומר שהוא לא יתקרב וישמור מרחק ואז אומר "נארוטו", נארוטו לא מבין איך ההוקאגה הרביעי יודע את שמו ואז הוא עונה לו בלהגיד שהוא זה שבחר את השם שלו ושהוא הבן שלו. נארוטו בהתחלה לא מצליח לקלוט את העניין ומינאטו אומר לו שכל מה שהוא חושב נכון, שהוא אכן אביו, הקיובי מתחיל לנהום עליו ומינאטו מעביר אותם לסביבה ריקה הוא אומר לו שכנראה ההוקאגה השלישי לא סיפר לו הרבה מכיוון שהוא רצה לשמור כמה שיותא מידע מהמארח של הקיובי ושאם היו יודעים שנארוטו הבן של ההוקאגה הרביעי זה היה יכול להוות סכנה. נארוטו מתכיל לכעוס ונותן אגרוף למינאטו, אחר כך הוא צועק עליו, איך הוא יכל לחתום את הקיובי בתוך הבן שלו, הוא ממשיך להסביר שזה היה מאוד קשה לו, כולם הסתכלו עליו בזלזול והוא לא יכל לרכוש חברים ושהוא ניסה להתחזק בשביל המטרה הזו, הוא מסביר שהוא פגש אחר כך את אירוקה, קאקאשי וג'יראיה והוא היה שמח כי הם עזרו לו במטרה הזו, אבל אחר כך האקאטסוקי התחילו לרדוף אחריו אז הוא התאמן אפילו יותר, הוא היה חזק יותר אבל האקאטסוקי בכל זאת הרגו את החברים שלו, הוא מתחיל לבכות לא יודע אם להיות שמח או עצבני. מינאטו אומר שהוא מצטער על מה שהוא עשה ומסביר שהוא חתם אצלו רק חצי מצ'אקרת הקיובי כי הוא האמין שנארוטו יוכל לשלוט בכוחה, בגלל שהוא הבן שלו, הוא אומר לו שיש סיבה למה שהוא עשה, שלפני 16 שנים כשהקיובי תקף הוא למד משהו, הוא למד שהיה מישהו ששיכפל את הקיובי כדי לתקוף את קונוהא, נינג'ה מאוד חזק שיש לו כוח מיוחד, הוא מאמין שהוא יתקוף את הכפר שוב. נארוטו אומר לו שקונוהא כבר נהרסה, מינאטו מגיב בזה שהוא ראה הכל דרך נארוטו, נארוטו מתפלא שהוא צפה בהכל ומינאטו אומר שהוא יודע גם מה היה עם ג'ראיה, נארוטו שואל אותו אם זה היה פאין שהשתמש בקיובי כדי לתקוף את הכפר קודם לכן ומינאטו עונה שזה לא היה הוא, נארוטו שואל מי זה היה, מינאטו עונה לו שזה היה אחד מאקאטסוקי, זה עם המסיכה. נארוטו נזכר בטובי חבר האקאטסוקי עם המסיכה, מינאטו אומר שאז הוא היה קורא כל פעולה שלו ושהוא לא נינג'יה רגילה וגם שהוא בטח משתמש בפאין אבל נארוטו צועק שלפאין יש טינה כנגד הכפר ושהוא אמר שלפני זמן רב הכפר שלו נחרב כמו הכפר שלהם, מינאטו אומר שזה נכון ובגלל השנאה הזו שלו הוא מנוצל, נארוטו לא מאמין שאדם חזק כמוהו מנוצל ולא מבין למה כולם תוקפים את הכפר. מינאטו מתחיל לשער שאולי כל עוד יש מערכת נינג'ות בעולם לא יהיה שלום בעולם, הוא מציין שפאין שאל אותו על שלום ונארוטו נזכר בשאלה שלו, מינאטו ממשיך ואומר שבשביל להציל משהו יקר ניהלו מלחמות, נארוטו נזכר איך הינאטה ניסתה להגן עליו ובזמן הזה מינאטו אומר שכל עוד יש אהבה תהיה גם שנאה, והשנאה לא תיגמר כל עוד מערכת הנינג'ות קיימת, זה רק יגרום לעוד כאב. מינאטו אומר שפאין הוא זה שהרג את ג'יראיה אבל מי שאשם הוא בעצם עולם הנינג'ות שנתן לפאין לגדול ולהיות כזה, הוא אומר שכל אחד נלחם בשנאה הזו ושג'יראיה סמך על נארוטו למצוא דרך לסיים עם השנאה אבל נארוטו בכל זאת אומר שהוא לא מסוגל לסלוח לו, מינאטו אומר שהוא יודע ואז נארוטו מבקש ממנו להגיד לו מה כדאי לו לעשות, מינאטו אומר שהוא לא יודע את התשובה, שנארוטו צריך לגלות את זה בעצמו, נארוטו מתפרץ וצועק שאם מינאטו וג'יראיה לא יודעמים מה לעשות איך הוא ידע ושכולם מצפים ממנו ליותר מדי, שהוא לא חכם, לא נינג'ה גדול. מינאטו תופס לו בראש ואומר שהוא יודע שנארוטו ימצא את התשובה, שיש לו אמונה בו, נארוטו שואל אותו אם הוא באמת מאמין בו והוא עונה שחובה של כל הורה להאמין בילד שלו, הוא אומר שהוא צריך ללכת ומחדש את החותם, אומר שזה לא יקרה שוב ושיש לו אמון בנארוטו. אחרי כל השיחה חוזרים לקרב, זה מתחיל בלראות את נארוטו כשמונה זנבות משתולל, פאין אומר שהוא מצליח לצאת מהג'וטסו שלו ומתפהל מהכוח שלו, הוא אומר שהוא חייב להגדיל את המידה של זה אבל פתאום רואים אבק מסביב וצורת הקיובי הזו נעלמת, פאין מתפלא מהדבר שקרה שם. הסלעים מתפוררים ועוברים לראות את נארוטו בסייג' מוד עומד שם, פאין לא מבין מה קרה, הוא מתחיל לחשוב שאולי נארוטו הצליח לשלוט בצ'אקרה של הקיובי, רואים את נאגאטו משתעל בחומרה מהמאמץ, קונאן מיד ניגשת אליו. חוזרים לראות את נארוטו והג'וטסו של פאין נהרס כל הסלעים מתפרקים ונופלים למטה, נארוטו מקפץ על הסלעים שנופלים ואז מציין שהצ'אקרה של הקיובי הפריעה לכפילים שלו, הם אינם יותר ונשאר לו רק צ'אקרת סייג' מוד שנשארה לו בתוכו, הוא מגיע לאדמה ופאין מתפלא שהוא כבר בסייג' מוד, הוא לא דמיין שנארוטו יוכל לעצור את הג'וטסו שלו. החשופית יוצאת מהחולצה של נארוטו והוא לא מבין מה קרה ואיפה הם נמצאים, החשופית אומרת לו שהוא עשה את זה כשהקיובי שלט עליו, הוא מתחיל לחשוב שהוא הרג את הינאטה ושאר האנשים שהיו בכפר אבל אז הוא מתחיל להרגיש את הצ'אקרה שלה ויודע שהיא חיה, החשופית אומרת לו שהיא הייתה מודאגת אבל אף אחד לא מת מהמתקפה שלו במצב של הקיובי, נארוטו נרגע כשהוא שומע שאף אחד לא נפגע ממנו. עוברים לראות את הינאטה, היא עדיין חושבת על נארוטו ואז נג'י, טנטן, גאי ורוק לי באים לעזור לה, טנטן אומרת לאחרים שהנזקים שהינאטה ספגה לא מסוכנים (ברמה של מוות) אבל היא עדיין צריכה לקבל עזרה רפואית, נג'י מתחיל לחפש נינג'ה המתמחה ברפואה באיזור בעזרת הביאקוגאן שלו. עוברים לשנייה לראות את גאמאבונטה שאומר שכל הכפר נהרס ושהוא לא יכול לזוז, חוזרים לגאי והאחרים שרואים את פא שוכב על האדמה, רוק לי מרים אותו ועוברים לנארוטו, רואים את פאין מולו והוא אומר שהגיע הזמן לסיים עם זה, נארוטו יורד מן הסלעים ונעמד מולו לא במרחק רב כל כך. פאין שואל אותו אם הוא בא כדי להבין מה הוא כאב, הוא מסביר שאם הוא לא יודע את אותו הכאב הוא לא יכול באמת לדעת את האחר, הוא אומר לו שגם אם הוא יבין אחרים זה לא יעזור לו כמו שחסר טעם מצידו לנסות ולרדוף אחר סאסקה, נארוטו מבקש לראות את פאין האמיתי (נאגאטו מן הסתם), הוא רוצה לדבר איתו פנים אל פנים, פאין מבין שנארוטו קלט את זה, הוא מציין שג'יראיה וגם הוא הצליח לפענח את זה ושאנשי העלה הנסתר די מרשימים אבל שהדיבורים שלו נגמרו, שלדבר איתו לא ישנה דבר אבל נארוטו מתעקש לדבר איתו. פאין מבין שבמצבו הנוכחי הוא יכול לזרוק רק 2 ראסנשוריקן עליו ונארוטו מבין שהוא חייב להלחם בשביל להגיע לפאין האמיתי, פאין אומר שכל מה שהוא צריך לעשות זה לחמוק משני המתקפות האלו שלו ואז פשוט להביא איתו את הגופה של נארוטו, נארוטו מבין שהוא חייב למצוא את פאין האמיתי בעצמו ונכנס לתנוחת קרב מסוימת. פאין רץ אליו עם האבן השחורה הזו שלו ונארוטו חוטף לו אותה ומעיף אותו אל הסלעים, הוא תוקע את האבן בעצמו ואז מצליח למצוא את האנרגיה של נאגאטו, פאין קם ונארוטו מוציא את האבן מעצמו, עושה שני כפילי צל שזורקים פצצות עשן על האדמה בזמן שהוא מכין את הראסנשוריקן, פאין מבין את זה ומצליח להעיף את הראסנשוריקן, מהר מאוד נארוטו זורק את השני שלו ושני כפילי צל נוספים מופיעים ליד פאין מנסים לתקוף אותו, הוא מהר מוציא עוד מהאבנים האלו והורס את הכפילים, אחר כך הוא קופץ במהירות, מתחמק מהראסנשוריקן השני. פאין חושב לעצמו על מה שקרה, הוא חושב שעוד 3 שניות הוא יוכל להשתמש בג'וטסו שלו אבל נארוטו פיספס את שתי הזריקות שלו, הוא חושב שזה נגמר אבל פתאום מופיע עשן מסביב, מתברר שמלא כפילי צל של נארוטו הפכו לשברי הסלעים, הם מנסים לתקוף את פאין יחדיו אבל לא בזמן, הזמן חלף והגיע הזמן שפאין יוכל להשתמש בג'וטסו שלו, הוא מעיף את כל הכפילים אחורנית, הם מתפוצצים ואז נארוטו עושה עוד כפילים שיבואו מאחוריו כדי שהוא לא יעוף ויקבל מכה, פאין צועק לו שמישהו כמוהו שאין לו תשובה צריך פשוט לוותר ואז רואים פלאשבקים של ג'יראיה, מינאטו וקאקאשי כשהם אומרים שהם מאמינים בנארוטו, חוזרים לקרב שם רואים את נארוטו (ועוד 2 כפילים) שעדיין עומד אחרי שביזבז כל כך הרבה צ'אקרה ופאין שמתפלא מהעניין. כפיל אחד מתחיל לעשות לנארוטו על היד ראסנגאן והשני תופס לו את היד השנייה, פאין חושב שהוא יכול לנצח הוא רק צריך עוד 5 שניות ואז לפתע הכפילים זורקים את נארוטו לאוויר, לכיוון פאין, והוא פודע בפאין עם הראסנגאן שלו.