הפרק מתחיל שפוקימון דמוי חתול בצבע סגול מסתכל על קן של זוג טרנקוויל, ואוכל להם את האוכל ברגע שהם עוזבים את הקן.
אחד מהם רואה את זה, מזמן עוד מספר טרנקוויל וביחד הם מבריחים את הפוקימון הסגול.
בקרבת מקום נמצאת החבורה, שמאז הפרק הקודם היא יחד עם מיאו.
פיקאצ'ו עדיין מאוד חשדן כלפי מיאו אבל אש מגן על מיאו, מה שגורם למיאו לבכות.
ניתן לשים לב לפרצוף של פיקאצ'ו ולראות שהוא עדין לא בוטח במיאו.
לפתע הפוקימון הסגול מגיח ונתקל במיאו ומיאו ישר מתאהב בה, מה שכנראה אומר שהפוקימון הסגול היא נקבה.
סילן מזהה אותה ואש בודק בפוקדקס-זו היא פרלוין, פוקימון חושך טהור מהדור החמישי שזו ההופעה הראשונה שלה בסדרה (הופיעה בסרט ה-14).
פרלוין מספרת למיאו את מה שקרה, רק שהיא קצת משנה את הסיפור ומיאו מציע להגן עליה.
להקת הטרנקוויל מגיעה למקום ותוקפת את החבורה.
מיאו מנסה לחסום את מתקפת משב הרוח, אבל נפגע מבול עץ.
אש מוציא את אשואווט שמשתמש באקדח מים ופיקאצ'ו משתמש במכת ברק מה שמבריח את הלהקה מהמקום.
אשואווט מתאהב גם הוא בפרלוין, מה שיוצר ויכוח בינו לבין מיאו.
שסילן ואש מפקפקים טיפה בסיפור של פרלוין, אשואווט משתמש עליהם באקדח מים ומתנצל בפני פלרוין.
בעקבות אקדח המים התיק של אש נפתח ויוצאים ממנו ברים, מה שמושך את תשובת הלב של פרלוין.
למרות שסילן חושד בפרלוין, איריס נדלקת עליה וזורקת פוכדור.
מיאו עוצר בגופו את הפוכדור, מה שגורם לו להכנס לפוכדור. הוא כמעט נתפס, אבל מצליח להשתחרר.
בנתיים בעיירה אנביל (Anville Town), ג'סי וג'יימס ממשיכים בתוכנית שלהם.
פרלוין משכנעת את החבורה לבוא איתה למערה, אבל סילן עדין חושד בה ולא הולך עם כל השאר.
בזמן שהחבורה בדרך למערה, סילן מתחיל לדאוג להם.
לפתע מגיעה מאמנת עם יד שבורה שמחפשת את פרלוין ושואלת את סילן אם הוא ראה אותה.
בשביל שלאש יהיה יותר קל לעבור במקומות צרים, פרלוין משכנעת אותו להביא את התיק שלו למיאו.
הם מגיעים לחור גדול שנראה כמו מקום שהיו בו פועלים בעבר ועכשיו ננטש ופרלוין אומרת להם שצריך לרדת לתוך החור.
מיאו משאיר את התיק למעלה והוא השאר יורדים שהם קופצים ממשטח מתכת אחד לשני בעוד פרלוין נשארת למעלה.
פרלוין נוטשת אותם עם התיק של אש, ושמיאו מנסה לעלות חזרה למעלה כל המשטחים מתמוטטים.
פרלוין שומעת את הרעש, חוזרת אחורה ונושמת לרווחה שהיא רואה שהם בסדר, שלפתע מגיעים סילן והמאמנת שלה.
המאמנת, ששמה הוא מיסצה, מנסה להתקרב לפרלוין ששולפת ציפורניים ומאוד כועסת של מיסצה.
מסתבר שהשתיים גרו פעם ביחד ושמיסצה יצאה לכמה זמן ולא חזרה, מה שגרם לפרלוין לחשוב שהיא נטשה אותה.
מיסצה מגלה שהסיבה שהיא לא חזרה זה כי היא שברה את היד ולא יכלה לחזור.
כולם מנסים לתמוך במיסצה ולשכנע את פרלוין לסלוח לה, שפתאום כל מי שלמטה מתחילים ליפול שוב.
סילן רואה חבל בקרבת מקום וזורק אותו לכל מי שלמטה ויחד עם מיסצה הם מנסים למשוך אותם למעלה.
אבל גם הם נופלים ושפרלוין מתקרבת לאזור מיסצה אומרת לה שלא תסכן את עצמה ושתלך למצוא עזרה.
פרלוין משתכנעת והולך להזעיק עזרה.
בנתיים אש מוציא את סניבי שמשתמשת בגפנים שלה למשוך את החבל אבל הם כבדים מדי ומיאו ואשואווט טובעים.
איריס מוציאה את אקסקדריל וסילן את פנסייג' שיעזרו למשוך.
אבל החבל נקרע וכולם נופלים.
לפתע מגיעים הלהקה של הטרנקוויל שמרימים את כל מי שטבע באוויר.
מסתבר שפרלוין קראה להם.
בחוץ מסתבר שלמרות שבהתחלה הטרנקוויל תקפו אותה, פרלוין לא ויתרה והיא שכנעה את הטרנקוויל לעזור.
בנוסף על כך, מיסצה ופרלוין השלימו.
שמיאו ואשואווט מנסים שוב להתחיל עם פרלוין מיסצה מסבירה להם שפרלוין הוא בעצם זכר, ומיאו ואשואווט מאוכזבים מכך.
בלילה בעיירה אנביל, מגיע מסוק למקום שבו ג'סי וג'יימס נמצאים כחלק מהתוכנית שלהם.